Financial Consulting
Financial Consulting –
unabhängige Vorsorge- und Anlageberatung von Privatkunden
Die „B2C“-Aktivitäten, also die Beratung zu und Vermittlung von Finanzprodukten direkt an Endkunden, sind im Geschäftsfeld „Financial Consulting“ zusammengefasst. Hierzu gehören unsere Beteiligungen an der CLARUS AG (CLARUS), Wiesbaden, compexx Finanz AG (compexx), Regensburg, der inpunkto AG (inpunkto), Mönchengladbach, sowie der FiNUM.Private Finance AG (FiNUM.Private Finance), Berlin und Wien.
CLARUS ist ein Finanz- und Versicherungsmakler, der unter dem Einsatz modernster Beratungstechnologie mit rund 400 Finanz- und Versicherungsmaklern deutschlandweit Kunden mit einem produkt- und anbieterübergreifenden Konzept zukunftsorientiert berät. Basierend auf einer Analyse des persönlichen Bedarfs und der Identifikation von Kostenpotenzialen bestehender Kundenverträge entwickeln die CLARUS-Berater maßgeschneiderte Lösungsvorschläge.
compexx ist ein Allfinanzvertrieb in der Vertriebsform eines strukturierten Vertriebs. Aufbauend auf einer Bedarfsanalyse wird mit dem Kunden ein professioneller Financial-Planning-Prozess durchgeführt. Die derzeit über 400 Financial Consultants beraten jährlich deutschlandweit rund 35.000 Kunden mit einer breiten Palette von Finanzdienstleistungen, wobei die Schwerpunkte in den Bereichen Altersvorsorge- und Versicherungen liegen.
inpunkto ist einer der führenden deutschen Spezialvertriebe mit dem Fokus auf der Vermittlung von und Beratung zur privaten Krankenversicherung für Endkunden (B2C) und Allfinanzvertriebe (B2B). Die Gesellschaft verfügt über ein deutschlandweites Netz von momentan 18 Niederlassungen mit über 100 spezialisierten Beratern. Zudem verfügt die inpunkto über ein Teilhaftungsdach, welches es der Gesellschaft ermöglicht, dass Berater in Übereinstimmung mit der Versicherungsvermittlungsrichtlinie bereits während ihrer Ausbildung zum IHK-registrierten Vermittler als Versicherungsvermittler tätig werden.
Die FiNUM.Private Finance AG, Berlin, (inkl. der FiNUM.FINANZHAUS GmbH, Köln) und die FiNUM.Private Finance AG, Wien, sind unabhängige Finanz- und Vermögensberater für anspruchsvolle und vermögendere Kunden. FiNUM.Private Finance blickt auf nahezu 15 Jahre Erfahrung in beiden Ländern zurück und ist mit derzeit über 200 erfahrenen und zugelassenen Beratern bundesweit in Deutschland und Österreich vertreten. Die aktuell über 60.000 Kunden werden von den Beratern zu allen wirtschaftlichen Fragestellungen ganzheitlich und produktunabhängig, über alle Assetklassen hinweg beraten.
